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Leverkusen, Hong Kong – Der deutsche Spezialchemie-Konzern LANXESS hat in Hong Kong erfolgreich eine in chinesischen Offshore Renminbi (CNH) denominierte Anleihe platziert. Diese ist Teil des bestehenden Debt Issuance Programms des Konzerns. LANXESS hat als erstes deutsches Chemieunternehmen eine derartige Anleihe begeben.

Das Volumen der Emission beläuft sich auf 500 Millionen Renminbi (rund 60 Millionen Euro) mit einer Laufzeit von drei Jahren. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 3,95 Prozent pro Jahr ausgestattet und wird ab dem 16. Februar gehandelt. Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren in Asien und Europa platziert.

„Die erfolgreiche Platzierung dieser sogenannten Dim Sum-Anleihe ist Ausdruck des Vertrauens der Investoren in die solide finanzielle Position von LANXESS“, sagte LANXESS-Finanzvorstand Bernhard Düttmann. „Außerdem unterstreicht die Anleihe die wachsende Bedeutung unseres Engagements in China.“

LANXESS hat die Genehmigung der chinesischen Zentralbank erhalten, die Erlöse aus der platzierten Anleihe nach China zu überführen. Mit den Mitteln plant LANXESS, sein operatives Geschäft und Wachstumsprojekte in China zu finanzieren. Gleichzeitig kann der Konzern so seine Finanzierungsquellen zu attraktiven Zinssätzen weiter diversifizieren.

China ist ein wichtiger Eckpfeiler der globalen Wachstumsstrategie von LANXESS. Im Jahr 2010 erzielte der Konzern in Greater China (Festland China, Hong Kong, Taiwan und Macao) einen Umsatz von rund 800 Millionen Euro. Im Jahr 2012 soll dieser auf eine Milliarde Euro steigen. Mit rund 900 Mitarbeitern an 10 Standorten sind alle 13 Business Units von LANXESS in China vertreten. Zu den jüngsten Investitionsprojekten gehören der Bau eines Werks für Leder-Chemikalien in Changzhou, die Erweiterung der Produktion von Hightech-Kunststoff in Wuxi und der Start eines Joint Ventures zur Produktion und Vermarktung von Nitril-Kautschuk in Nantong.

Mit der Platzierung der Anleihe wurden Standard Chartered Bank, Deutsche Bank und Bank of America Merrill Lynch beauftragt. LANXESS wird von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit BBB (Ausblick stabil) und von Moody’s mit Baa2 (Ausblick stabil) beurteilt.

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