LANXESS platziert erfolgreich Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Köln01. September 2021
Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat erfolgreich eine Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 0,0 Prozent am europäischen Kapitalmarkt platziert. LANXESS wird die Mittel zur Finanzierung der geplanten Übernahme des Microbial-Control-Geschäfts vom US-amerikanischen Chemieunternehmen IFF verwenden.
Die neue Anleihe ist an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notiert mit einer Stückelung von 1.000 Euro nominal.
„Mit dieser Anleihe haben wir bereits kurz nach der Ankündigung der Übernahme von IFF Microbial Control einen ersten Schritt zur Finanzierung der Transaktion vollzogen und freuen uns, dass der Kapitalmarkt unser Angebot so gut angenommen hat.“, sagte LANXESS-Finanzvorstand Michael Pontzen.
Die Emittenten-Ratings von LANXESS liegen aktuell bei Baa2 (Moody‘s), BBB (Standard & Poor‘s) und BBB+ (Scope). Mit der Platzierung der Anleihe wurde ein Bankenkonsortium, federführend bestehend aus Citi, Société Générale und Unicredit als aktive Joint Bookrunner, beauftragt.
Die neue Anleihe ist an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notiert mit einer Stückelung von 1.000 Euro nominal.
„Mit dieser Anleihe haben wir bereits kurz nach der Ankündigung der Übernahme von IFF Microbial Control einen ersten Schritt zur Finanzierung der Transaktion vollzogen und freuen uns, dass der Kapitalmarkt unser Angebot so gut angenommen hat.“, sagte LANXESS-Finanzvorstand Michael Pontzen.
Die Emittenten-Ratings von LANXESS liegen aktuell bei Baa2 (Moody‘s), BBB (Standard & Poor‘s) und BBB+ (Scope). Mit der Platzierung der Anleihe wurde ein Bankenkonsortium, federführend bestehend aus Citi, Société Générale und Unicredit als aktive Joint Bookrunner, beauftragt.
LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2023 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 12.800 Mitarbeitende in 32 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes des Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe).
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Annahmen, Erwartungen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung von LANXESS AG erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung. Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder indirekt folgen könnte.
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