Anleihe
Anleihen sind Kapitalmarktinstrumente, welche LANXESS bei der Finanzierung des Konzerns unterstützen. Darüber hinaus ermöglicht uns die Finanzierung über Anleihen eine Diversifikation der Kaitalgeberbasis.
Der Emittent aller LANXESS Anleihen ist die LANXESS AG. Gelistet sind die Anleihen an der Luxemburger Börse.
Hybridanleihe: festverzinsliche nachrangige Anleihe
Unvollständige Zusammenfassung – Bitte lesen Sie den Prospekt für die vollen Anleihebedingungen und um die Risiken der Anleihe einzuschätzen.
| ISIN Nr. / WKN | XS1405763019 / A2DACG |
| Ursprüngliches Rating des Instruments | BB (S&P), Ba2 (Moody’s) |
| Nominalbetrag | EUR 500,000,000 |
| Zinskupon | 4,5% p.a. (bis zum ersten Rückzahlungstermin, danach Zinsanpassung wie unten beschrieben) |
| Ausgabekurs | 98,655% |
| Ausgabedatum | 6. Dezember 2016 |
| Rangfolge | Nachrangig |
| Rückzahlungstermine (Call Date) | Erstmals nach 6,5 Jahren zum 6. Juni 2023, danach jährlich. Zusätzliche Rückzahlungsrechte nach definierten speziellen Ereignissen. |
| Zinszahlungstermine | 6. Juni (erster „kurzer“ Zinskupon am 6. Juni 2017). Zahlung aufschiebbar. |
| Fälligkeitsdatum | 6 December 2076 |
| Zinsanpassung | Zum ersten Rückzahlungstermin und alle 5 Jahre danach zur relevanten 5-Jahres Swap Rate zzgl. einem Aufschlag von 451 bps (und ggf. „Step-Ups“) |
| Zins “Step-Up” | 25 bps ab 6. Juni 2028. Weitere 75 bps ab 6. Juni 2043. |
| Stückelung | EUR 1,000 |
* “Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse, die in einer Gläubigerversammlung gefasst werden" des Agency Agreements vom 2. Dezember 2016 zwischen LANXESS und der Deutschen Bank Aktiengesellschaft als Zahlstelle.
Anleihen unter dem Anleihenprogramm (Debt Issuance Programme, DIP)
Die Final Terms müssen zusammen mit dem zugehörigen DIP Prospekt und möglichen Ergänzungen gelesen werden.
| ISIN-Nr. | Volumen | Ausgabetag | Fälligkeit | Nominalzins | Final Terms |
| XS0855167523 | 500 Mio. € | 21.11.2012 | 21.11.2022 | 2.625% | Final Terms |
| XS1501367921 | 500 Mio. € | 07.10.2016 | 07.10.2026 | 1.000% | Final Terms |
| XS1820748538 | 500 Mio. € | 16.05.2018 | 16.05.2025 | 1.125% | Final Terms |
| XS2383886947 | 500 Mio. € | 08.09.2021 | 08.09.2027 | 0.000% | Final Terms |
