Anleihe

Hybridanleihe: EUR 500,000,000 festverzinsliche Nachranganleihe mit Kündigungsrecht und Zinsanpassungen fällig in 2076

Unvollständige Zusammenfassung – Bitte lesen Sie den Prospekt für die vollen Anleihebedingungen und um die Risiken der Anleihe einzuschätzen.

ISIN Nr. / WKN	XS1405763019 / A2DACG
Ursprüngliches Rating des Instruments	BB (S&P), Ba2 (Moody’s)
Nominalbetrag	EUR 500,000,000
Zinskupon	4,5% p.a. (bis zum ersten Rückzahlungstermin, danach Zinsanpassung wie unten beschrieben)
Ausgabekurs	98,655%
Ausgabedatum	6. Dezember 2016
Rangfolge	Nachrangig
Rückzahlungstermine (Call Date)	Erstmals nach 6,5 Jahren zum 6. Juni 2023, danach jährlich. Zusätzliche Rückzahlungsrechte nach definierten speziellen Ereignissen.
Zinszahlungstermine	6. Juni (erster „kurzer“ Zinskupon am 6. Juni 2017). Zahlung aufschiebbar.
Fälligkeitsdatum	6 December 2076
Zinsanpassung	Zum ersten Rückzahlungstermin und alle 5 Jahre danach zur relevanten 5-Jahres Swap Rate zzgl. einem Aufschlag von 451 bps (und ggf. „Step-Ups“)
Zins “Step-Up”	25 bps ab 6. Juni 2028. Weitere 75 bps ab 6. Juni 2043.
Stückelung	EUR 1,000

* “Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse, die in einer Gläubigerversammlung gefasst werden" des Agency Agreements vom 2. Dezember 2016 zwischen LANXESS und der Deutschen Bank Aktiengesellschaft als Zahlstelle.

Anleihen unter dem Debt Issuance Programm

Das Debt Issuance Programm (DIP) bietet in Form einer standardisierten Dokumentation die Möglichkeit einer kurzfristigen und damit äußerst flexiblen Begebung von Anleihen. Die Final Terms müssen zusammen mit dem zugehörigen DIP Prospekt und möglichen Ergänzungen gelesen werden.

ISIN-Nr.	Volumen	Ausgabetag	Fälligkeit	Nominalzins	Final Terms
XS0855167523	500 Mio. €	21.11.2012	21.11.2022	2.625%	Final Terms
XS1501363425	500 Mio. €	07.10.2016	07.10.2021	0.250%	Final Terms
XS1501367921	500 Mio. €	07.10.2016	07.10.2026	1.000%	Final Terms
XS1820748538	500 Mio. €	16.05.2018	16.05.2025	1.125%	Final Terms