LANXESS platziert erfolgreich Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Köln01. September 2021
Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat erfolgreich eine Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 0,0 Prozent am europäischen Kapitalmarkt platziert. LANXESS wird die Mittel zur Finanzierung der geplanten Übernahme des Microbial-Control-Geschäfts vom US-amerikanischen Chemieunternehmen IFF verwenden.
Die neue Anleihe ist an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notiert mit einer Stückelung von 1.000 Euro nominal.
„Mit dieser Anleihe haben wir bereits kurz nach der Ankündigung der Übernahme von IFF Microbial Control einen ersten Schritt zur Finanzierung der Transaktion vollzogen und freuen uns, dass der Kapitalmarkt unser Angebot so gut angenommen hat.“, sagte LANXESS-Finanzvorstand Michael Pontzen.
Die Emittenten-Ratings von LANXESS liegen aktuell bei Baa2 (Moody‘s), BBB (Standard & Poor‘s) und BBB+ (Scope). Mit der Platzierung der Anleihe wurde ein Bankenkonsortium, federführend bestehend aus Citi, Société Générale und Unicredit als aktive Joint Bookrunner, beauftragt.
Die neue Anleihe ist an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notiert mit einer Stückelung von 1.000 Euro nominal.
„Mit dieser Anleihe haben wir bereits kurz nach der Ankündigung der Übernahme von IFF Microbial Control einen ersten Schritt zur Finanzierung der Transaktion vollzogen und freuen uns, dass der Kapitalmarkt unser Angebot so gut angenommen hat.“, sagte LANXESS-Finanzvorstand Michael Pontzen.
Die Emittenten-Ratings von LANXESS liegen aktuell bei Baa2 (Moody‘s), BBB (Standard & Poor‘s) und BBB+ (Scope). Mit der Platzierung der Anleihe wurde ein Bankenkonsortium, federführend bestehend aus Citi, Société Générale und Unicredit als aktive Joint Bookrunner, beauftragt.
LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2024 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 12.000 Mitarbeitende in 32 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. Für sein Nachhaltigkeitsengagement erreicht LANXESS führende Positionen unter anderem im Dow Jones Best-in-Class Index und den Ratings MSCI ESG und ISS ESG.
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