LANXESS platziert erfolgreich Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro
- Platzierung einer fünfjährigen 500 Millionen Euro Benchmark-Anleihe mit einem Coupon von 4,375%
- Sicherung der langfristigen Finanzierung zu attraktiven Konditionen
- Zügige Rückkehr in den soliden Investment-Grade-Bereich geplant
17. Juni 2026 – Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat erfolgreich eine neue Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Coupon von 4,375 Prozent am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch war im Prozess mehrfach überzeichnet. Die Transaktion dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Rückzahlung einer im Oktober 2026 fälligen Anleihe über 500 Millionen Euro.
„Die starke Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt, dass LANXESS auch in einem anspruchsvollen Branchenumfeld verlässlich Zugang zum Kapitalmarkt hat. Mit dieser Anleihe sichern wir uns frühzeitig eine langfristige Refinanzierung und stärken damit unser solides Finanzierungsprofil. Wir bleiben unserem klaren Ziel verpflichtet, zügig zu soliden Investment-Grade-Kennzahlen zurückzukehren“, sagte Oliver Stratmann, Finanzvorstand der LANXESS AG.
LANXESS wird aktuell von der Ratingagentur Moody’s mit Ba1 (Ausblick negativ) und von Scope Ratings mit BBB (Ausblick negativ) bewertet. Das Bankenkonsortium, das mit der Platzierung der Anleihe beauftragt wurde, stand unter der Federführung von J.P. Morgan als Sole Global Coordinator, Barclays, Bank of America Securities, Citigroup, DZ Bank und Société Générale agierten als gemeinsame Bookrunner.
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